2022展望:来年区块链行业最具潜力的赛道有哪些?(上)

作者 | 五火球教主之前我们写了一篇《2021年抢先复盘:一文说透Beta、Alpha等4种区块链收益》的文章,复盘之后今天来谈谈展望,其实展望总是比复盘难,因为复盘往往带着上帝视角,可以按照现有事实抓出一两条清晰的脉络,然后找到主干,分支……而向前展望,经常让人感觉前方充满了朦胧或是混沌感,看不清方向。我们所以能做的,便是沿着2021年的主线继续向前延伸,添加点逻辑推理和想象力,试着找出下一年的明线,暗线,支线……为方便理解下文,这里依旧对Alpha和Beta先做个简单说明:2022年,基础Beta收获,可能由BTC自己变成BTC+ETH+DeFi,这跟当前圈内的大环境和格局有关。2020到2021年,ETH可以算高级Beta,DeFi是Alpha,因为对于圈子来说,真正能用的只有DeFi,DeFi也是只在ETH上有。现在不一样了,ETH一家独大的时代彻底结束,多链宇宙的时代正式来临。这一波的几大高速链和17-18年也完全不一样,当年这几个都是奔着ETH杀手来的,以EOS为代表,最后结果ETH活的好好的,几个杀手死掉了。这一波,几大高速链技术上更先进,但姿态上却完全放低了。最终,ETH奠定了其应有的地位。这其中像是Avalanche、Fantom、Near这些EVM兼容链,与ETH的“亲近度”更高,它们和Polygon(原Matic),Optimism,Arbitrum,ZK-Sync这些Layer2更多构成“竞争”的关系。Cosmos和Polkadot主打发链和跨链,和ETH构成了一种“竞争+合作”的关系,Solana和Dfinity则是以完全不同的技术架构,和ETH形成了一种差异化的赛道模式。在这种多链宇宙的格局下,ETH慢慢地变得将会和BTC接近,持有只能得到Beta收获2022展望:来年区块链行业最具潜力的赛道有哪些?(上)而DeFi在NFT和GameFi崛起之后,可以明显地感觉到,市场对于DeFi的小创新已经不怎么买账了,再也不是去年DeFi盛夏那会,直接往上冲的状态。比如,近期的固定利率借款协议Yield Farming、固定利率协议Mainframe等市场表现一塌糊涂。Uniswap,AAVE,Compound已然长成独角兽,市场认可虽然高,然而Token已经完成了价值发现,再加上市值足够高,基本开始跟随BTC与ETH同涨同跌,无论从哪个方面,都再难看出Alpha的延续。当然,DeFi是个创新速度最快的赛道,很难说会不会有什么项目突然弄出,当年类似AMM这种级别的大创新,直接跻身Alpha收益(注意只是单个项目的可能性,而不是整体DeFi板块)。目前大方向上能看到可以带动DeFi更上一层楼的,只有和实体世界对接这片处女地。目前萌芽的是今年MakerDao利用Centrifuge协议发行的世界上首笔基于DeFi的现实资产贷款,目前在挖掘这部分的项目也只有Polymath,NAOS Finance,Centrifuge,感觉前途很光明但道路很曲折,尤其是在时间点上非常难以判断。所以,2022年想要Beta收获,拿住BTC+ETH+DeFi龙头属实是关键因素。Layer2、高速公链、应用链基础设施2022展望:来年区块链行业最具潜力的赛道有哪些?(上)这基本上是未来一两年的一条明线,若是入手时机合适,可以拿个高级Beta的收益,让我们一个个看:一、Layer2Arbitrum 9月份的上线可以算是个标示性事件,当时短短几天TVL(总锁仓量)已经超过之前的龙头Polygon不过目前又排在了Polygon之后,但当时的表现也足以说明资金是认可“真正的Layer2”。Layer2未来1年可能会和2021年高速链的处境差不多,各自抢地盘拼生态,然而因为太多人看好,导致其起点很高,所以感觉大概率只能是个高级Beta,进不了Alpha的行列。毕竟,Alpha本来就是得大多数人看不到的东西,才能称其为Alpha。接下来说说几个Layer2各自的处境。整个OP家族面临的问题是,ZK系再有半年左右时间应该可以全面上线,留给Optimism“抢滩登陆”做生态布局的时间只有半年,毕竟V神亲口说过,短期靠OP,长期靠ZK,ZK出来之后,OP系列的定位和生存问题是个非常值得琢磨的点。但我有预感,OP系和ZK系会共存很久,即便ZK系是更好的解决方案……接下来我们一起看看ZK系列的战队:整个ZK家族面临的问题有两个:总而言之,Arbitrum、Optimism、Starkware和ZK-Sync这四大Rollup明星选手,如果入手时机合适也会有不错的发展潜力。2022展望:来年区块链行业最具潜力的赛道有哪些?(上)二、高速链再看看高速链这边,它们最大的竞争对手不再是ETH,而是刚才说的几个Rollup,但相对于Rollup嫡系而言,目前几个高速链也另具自己的特色。三、应用链基础设施Axie Infinity的Ronin侧链和Terra的崛起,让人们在2021年看到了另一种区块链的实现方式——AppChain(应用链)。至少一个项目在开发时多了一个选择。是找一个顺眼的公链以合约的形式部署上去?还是自己单独搞一条链?单独搞链的成本更高,技术难度更大,但同样自己跑链,灵活性也必然高的多,看看Ronin上线之后Axie Infinity瞬间爆炸的日活,你就知道我在说什么了。那么想做一条应用链,有哪些选择呢?就目前而言,基本上有五个:Ronin和Terra为应用链开了个好头,未来1-2年里,我们一定会看到越来越多的应用链出现在我们的眼前,关注应用链基础设施,大概率会有不错的收获,SKALE、Cosmos、Polkadot、Octopus Network,都值得关注。由于篇幅原因我们先写到这里,在2022展望(下)中我们会写Alpha和可能存在的超级Alpha收益,包括衍生品、跨链桥(这是暗线)、Web3、多链钱包和ZK-Snark等,大家可以到时关注。

原创文章,作者:惊蛰财经,如若转载,请注明出处:http://www.xmlm.net/wang/14122.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注