再推加密货币专项基金,红杉资本在下怎样一盘大棋?

作者:起司红杉资本在区块链领域又下一重子。据报道,北京时间2月17日晚,红杉资本(Sequoia Capita)将推出一只新的专注于数字加密货币的基金——“红杉数字加密货币基金”(Sequoia Crypto Fund),这是该公司自1972年成立以来推出的首只特定行业基金。 红杉资本合伙人肖恩·马奎尔(Shaun Maguire)在接受采访时称,该基金将主要投资于“流动性代币”(liquid tokens),包括已在数字加密货币交易所上市的代币,以及尚未上市的代币,基金的规模在5亿美元至6亿美元之间。据悉,该基金是 “红杉资本基金”(Sequoia Capital Fund)的一部分,规模更大的红杉资本基金成立于去年10月,持有红杉资本在美国和欧洲的所有投资,包括上市公司的股份。 除了专门的“红杉数字加密货币基金”,红杉资本还将继续从其总资本承诺额超过75亿美元的种子、风险、增长和扩张基金中拿出部分资金投资于数字加密货币初创公司。 红杉资本近期在区块链领域的动作有些让人眼花缭乱。 去年12 月 8 日,红杉资本将其推特上的简介变更为:“Mainnet faucet. We help the daring buidl legendary DAOs from idea to token airdrops. LFG”,(“从创意到代币空投,我们将帮助有胆识的人缔造传奇 DAO(去中心化组织)”)。 再推加密货币专项基金,红杉资本在下怎样一盘大棋?此前一天,红杉印度的推特号提出,“红杉印度将帮助印度和东南亚地区的超级程序员缔造传奇 DAO,从 discord 到 metaverse ”,还将账户定位改为“Metaverse”(元宇宙)。 而后,红杉资本全球执行合伙人沈南鹏在与 Dragonfly Capital 创始人合伙人冯波的聊天记录中表示,“All in crypto!”(全押区块链) 再推加密货币专项基金,红杉资本在下怎样一盘大棋?或是鉴于舆论压力,红杉资本一天后又将改了的推特简介改了回去。然而,红杉资本“All in crypto”的行动却在扎实推进了。 去年12月初,红杉资本赶了一波 NFT 潮。12 月 3 日,红杉资本发推称,将 2005 年 YouTube 投资备忘录作为 NFT 拍卖,任何人都可以竞拍,所得收益将用于 0xPARC(以太坊上密码学应用研究计划)的公共生态系统基金,获胜者将拥有 100% 的所有权。  该消息迅速发酵,大量加密货币圈的人士参与拍卖。最终,NFT 收藏家 Panksy.eth 以 200 ETH 拍得该藏品。  关于这次拍卖的意义,红杉资本表示:这是同 Web2.0 告别,拥抱 Web3.0 新时代。“YouTube 备忘录 NFT 是一个拥有一段互联网历史的机会,这是一个很好的理由。这张 2005 年种子期投资备忘录是 Web 2.0 时代的一个时间胶囊,所以在 Web 3.0 的前夕拍卖它是恰到好处。” 红杉资本还补充到,“区块链的影响远不止货币和数字商品的估值和交易方式,去中心化协议和像DAO这样的新实体可能会重塑一切,从如何构建产品到人们如何沟通和创建社区。” 短短的一段话和近期的这一系列举动,似乎可以看到:从互联网公司到DAO(去中心化组织),红杉的投资方向已有了明显的不同。 此前无论是红杉中国,还是红杉总部,互联网都是他们投资版图中最重要的一环。红杉中国也一度被认为是投了大半个中国互联网的投资机构,是投了中国最多互联网独角兽的投资者。现在这样的格局正悄悄发生了变化。去年,红杉中国频繁减持美团、拼多多、唯品会等互联网公司的股票,仅美团就减持了十多次, 持股量从12.05%降至5.29%左右。 再推加密货币专项基金,红杉资本在下怎样一盘大棋?而与之相对应的是,红杉在媒体平台上不断发表自己对于NFT、DAO等区块链项目的理解,并投资了越来越多的区块链初创企业。据不完全统计,在2022年已过去的这1个月半内,红杉(红杉资本、红杉中国等)就投资了加密初创公司Multis、Polygon链P2E游戏Ethlas、Galaxy Fight Club、Citadel Securities等区块链企业。 不止是红杉资本,还有诸多互联网企业也在换赛道求生。如社交巨头Facebook改名为“Meta”,试图开拓元宇宙领域;美国支付巨头Square改名为“Block”,寓意也非常明显,移动支付的发展前景已经见顶,而区块链市场却是蓝海一片。 事实上,红杉早就盯上了区块链领域! 2018年,沈南鹏在接受吴晓波采访时曾表示:“在4年前就已经投了区块链有关的公司。”这里的有关公司就包括了三大交易所之一的火币。据天眼查显示,火币网在2014年3月份获得红杉中国数百万美元融资。 众所周知,交易所是币圈食物链的顶端。在这个细分领域,红杉还投资了被喻为“散户大本营”的Robinhood和新兴交易所FTX以及CoinSwitch Kuber。其中,Robinhood在去年7月29日就已在纳斯达克上市,其招股书披露的数据,2021年一季度,该公司总营收为5.22亿美元,其中17%的收入来自加密资产交易业务,交易量达880亿美元,同比增长23倍。 矿企同样也处于产业上游,是“躺着赚钱”的典型。而在矿圈赛道,红杉中国不仅投资了全球最大的矿机企业比特大陆,还投资了美股比特矿业。 而今,红杉的布局已逐步深入到区块链底层技术开发、加密金融务服务商和下游的应用。 再推加密货币专项基金,红杉资本在下怎样一盘大棋?据不完全统计,截至发稿前红杉已投资的区块链项目有38个。其赛道布局涵盖公链、交易所、Layer2、NFT、链游等。 总的来说,基于资金规模,红杉资本更偏好确定性高的成熟标的,例如红杉中国在今年 10 月参投 Animoca Brands,后者在 NFT 及元宇宙游戏赛道投资和孵化了诸多头部生态项目,今年前三个季度的收入近 5.3 亿美元,并持有超过 6 亿美元的流动数字资产。 当被问及“为什么现在要推出一只数字加密货币专用基金”时,马奎尔表示,许多创始人都要求红杉资本在管理其令牌方面发挥更积极的作用。他说:“这只新基金赋予我们更大的灵活性,让我们可以更深入地参与其中。”这意味着,红杉资本现在开始押注这项业务,提供流动性、参与管理和交易代币,而不仅仅是投资和持有代币。红杉资本相信,数字加密货币不仅仅是一个行业,而是一个根本性的转变。从长远来看,它将影响所有行业。 红杉资本另一位专注于数字加密货币的合伙人米歇尔·贝赫(Michelle Bailhe)称:“这只是数字加密货币的第一天,意味着它仍处于起步阶段,从现在开始只会变得更大。” 马奎尔表示同意。他说:“我们还处于绝对的开端。数字加密货币将是未来二、三十年最大的趋势。”马奎尔还称,在选择投资项目时,“红杉数字加密货币基金”具有灵活性,但每笔交易的投资规模可能在10万美元至5000万美元之间。

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