从四个角度深度解析DEX如何助推去中心化互联网发展

从四个角度深度解析DEX如何助推去中心化互联网发展 编译 | Bite@火星财经牛市走到现在,DEX的发展或许早已不仅仅是牛市助推器这么简单了。在区块链行业和整个去中心化的互联网驱动力加持下,去中心化的交易所(DEX)得到长足发展。回溯到2020年,DeFi的发展改变行业发展趋势,Uniswap推出V2版本,DEX聚合器1inch Exchange、SushiSwap、PancakeSwap、Bancor v2等DEX发布,这就是今天所知的DEX演变。DEX和CEX的竞争不仅仅只是技术的竞争,更多的是经济模式、高性能的竞争。与CEX相比,DEX相对有明显的安全优势,能够大幅降低人为因素导致的各种风险,不过目前底层公链的性能严重制约DEX发展,导致用户体验远低于CEX。由于区块链基础设施的限制,DEX 在很多方面还不是中心化交易所的对手。根据数据得知,去中心化交易所交易量大约占总交易量的1-4%。截至2021年3月,前10名DEX的总交易量明显不如前10名CEX的交易量,比例分别为0.104万亿美元和1.44万亿美元。从四个角度深度解析DEX如何助推去中心化互联网发展来源: CoinGecko Quarterly Report Q1 2021然而,DEX对区块链发展和去中心化互联网产生了巨大影响,主要提现在4点:1. DEX流动性赋能DeFi发展DEX日益增长的需求是通过为用户提供安全和隐私水平引发,对整个DeFi行业的整合程度也更深,提供的资产也更多样化。CEX对已上线的加密货币施加控制,通常是为了避免法律或安全问题,并确保最大的盈利能力;而在DEX上市则完全取决于其社区,任何用户或项目都可以创建资金池,并提供流动性开始交易。因此,许多市值小的山寨币和代币只能通过DEX获得。从四个角度深度解析DEX如何助推去中心化互联网发展Balancer 界面对于许多加密货币交易者来说,DEX是进入山寨币的唯一机会,并能够发现早期投资有前途的项目。而对于DeFi平台来说,DEX是通往受众的唯一通道。在DEX上市能够给处于早期项目提供动力,项目团队使用DEX流动性池作为激励持方式。流动性池中的流动量也反应投资者信号,他们可以随时平仓卖掉。DEX上积累的流动性仍然是CEX能提供的数量的一小部分,但资金更加灵活。2. 基于DEX的耕作收益DEX是DeFi的主要组成部分之一,仅Uniswap就支持200多个DeFi交易对。DEX原生代币占DeFi生态系统市值的一半,收益聚合器也主要基于DEX展开。从四个角度深度解析DEX如何助推去中心化互联网发展来源: CoinGecko Quarterly Report Q1 2021耕作收益的是通过用户向DEX的资金池注入流动性方式,然后将LP代币质押在农场中以赚取其原生代币,同时还能获交易费用。 流动性挖矿并不局限于DEX,一些聚合器如Beefy Finance支持单一资金池,并利用借贷协议来挖更多原始代币。另一个选择是在借贷协议上进行,平台为其池子提供流动性分配奖励。 在流动性挖矿项目推出之前,这些协议已经在运作并为人所知,基于Uniswap、Curve和其他平台的流动性挖矿使得耕作收益更容易。3. DEX负荷DEX聚合了多种功能,例如,SushiSwap发布了其用于保证金交易的借贷平台Kashi,PancakeSwap发布了其NFT,1inch推出了其耕作计划。随着DEX平台越来越满足交易者的需求,网络变得拥挤不堪, 以太坊网络重负荷凸显了缺点,促使开发团队利用新功能提出更新和可扩展性解决方案,DEX创造了更多的实践案例。2021年初,DEX的交易量创下了新的记录。在网络的高需求和高负荷中,以太坊Gas费用上涨了近400%。 从四个角度深度解析DEX如何助推去中心化互联网发展可扩展性和高交易费用的问题对网络来说并不新鲜。但这一次,它促进了以太坊替代品的发展,如第2层解决方案和Binance智能链,其中主要是PancakeSwap。PancakeSwap现在每天处理超过200万笔交易,这比整个以太坊网络还要多。从四个角度深度解析DEX如何助推去中心化互联网发展来源: DappRadar作为对竞争区块链蚕食以太坊市场份额的回应,以太坊开发团队又推出了第二层扩容方案。团队正在进行Optimism、ZK、xDAI和Polygon的推广工作。而这里又归结为DEX。Uniswap和Synthetix已经宣布,他们的协议将整合Optimism解决方案。市场人士表示,许多DeFi项目也会选择Optimism,而不是其他rollup方案,只是为了保持与大项目及其流动性的整合。4. DEX的竞争推动产业发展Uniswap仍然占据DEX半壁江山,占总交易量的30%以上。但要想保持在前10名的位置,并与其他网络平台和解决方案竞争,就需要进行大量的优化改进。  从四个角度深度解析DEX如何助推去中心化互联网发展在设计上,所有的DEX都实现了相同的功能,实现代币的P2P交换,然而在战略发展方面,每个平台都有自己的重点和独特的功能。 比如说:SushiSwap专注于流动性池的扩展;Uniswap v3通过引入流动性功能,允许用户以自定义价格曲线存入资金,将资本效率放在首位。结束语DEX的发展是以解决与整个DeFi行业相关的问题的动力所在,下一个里程碑是成功推出一个跨链的DEX,实现互操作性。 DEX的发展与整个区块链行业的进步有关,这极大地影响了去中心化互联网的发展。DEX为整个DeFi服务的生态系统推波助澜,包括更多的去中心化应用,去中心化SaaS,促进资产代币化和P2P模式采用。尽管有进步,但我们仍然处于Web3发展和采用的早期阶段。用户仍然遇到许多障碍:在手机移动端很难与协议互动,pc版本需要额外的软件支持。同时还存在可扩展性、运营成本、用户体验和安全性等问题。但这对于新兴的技术和机制来说很常见,尤其是那些带来经济和金融价值的技术和机制。DEX仍然是一个新兴的概念,因此他们的技术仍然需要发展。尽管它们的目标是服务于一个特定的目的,但它们对大多数加密货币交易员没有吸引力,因为它们不能解决他们的大部分需求。从长远来看,DEX很可能会变得更具优势,但就目前而言,它们只是缺乏使集中式交易所流行起来的一些特性,如流动性、一系列加密货币工具的使用、杠杆和流畅的用户体验。
参考文章:How DEXs Fuel the Development of the Decentralized Internet

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