比特币实物交割合约即将启动,Bakkt的背后野心你知道多少?
Bakkt在2019年8月16日宣布取得美国纽约州金融服务部(NYDFS)的信托营运许可证,同时也获得美国金融衍生品最高监管机构商品期货交易委员会(CFTC)的交易核准,Bakkt预定9月23日正式营运推出每日、每月比特币(BTC)期货实物交割合约,长期将比特币带来巨大正面影响,是一个极重要里程碑。
Bakkt到底是何方神圣,Bakkt 是在2018年8月时成立,是一家以比特币实物交割的期货交易平台,交易和清算均是使用母公司旗下的基础设施进行,交易由ICE Futures US(期货交易所)进行,清算由ICE Clear US(清算所)进行,托管则由Bakkt 自己业务承接。Bakkt旨在让30多个国家的机构用户可以在平台操作买卖比特币实物交割期货合约,Bakkt目标从2020年开始让成为全球零售商数字支付基础设施的支柱。
Bakkt母公司是美国期货市场第二大(仅落后CME)、全球期货市场第三大的ICE洲际交易所集团,ICE是世界市值前500大的公司,是标普500指数的成份股之一,旗下另外还有15家证券及期货交易所以及6家结算所,其中旗下的纽约证券交易所,是迄今为止全球最大的股票市场,每天交易15亿股,几乎全球所有股权交易的四分之一。
Bakkt战略投资是由Boston Consulting Group(波士顿咨询公司) 、CMT Digital、Eagle Seven、Galaxy Digital(银河数字)、Goldfinch Partners、Alan Howard、Horizons Ventures(维港投资李嘉诚创立)、Intercontinental Exchange(洲际交易所) 、M12 (微软VC基金) 、Pantera Capital、Naspers金融科技部门、Protocol Ventures及Starbucks(星巴克)等重量级合作伙伴融资1.825 亿美元成立。
Bakkt已在9月6日开始提供比特币存放服务,全球都在密切观察9月23日正式推出的每日、每月度比特币期货实物交割合约,能掀起多大影响力,亚洲知名比特币资产管理机构资深分析师估算2年内几个重大的影响层面如下:
对传统金融机构提供管道
美国期货实物交割机制相当复杂,法令监管要求非常严格,Bakkt 能取得纽约州营业许可证,代表Bakkt营运之信托保管、交易安全、价格机制、资讯透明获得政府肯定,另背后强大母公司ICE及重量级战略合作伙伴当后盾,足以让传统金融界将逐步接受加密市场,在此刻全球货币战、中美贸易战的时机,有利将部分传统金融资金引入加密市场实施避险。
对BTC价格波动逐渐减小
目前加密市场是按CMC网站计算比特币现价,CMC均价是来自各交易所前400大交易对,虽然前40个交易对每日约有1亿美元以上交易量,价格机制却很容易受到操控;Bakkt每日交割比特币期货的交易价格,是未来全球投资人购买比特币现货的参考价格依据,进而影响其它现有交易所比特币价格,长远而言比特币每日波动性将会逐渐减小。
对现有交易所形成竞争力
Bakkt母公司ICE在全球期货交易行业中占第三大市场地位,在全球35个国家中拥有非常广泛机构用户,另外Bakkt期货合约也将由ICE Clear US的现有1.25亿美元担保基金保险;相较于现行交易所没有理赔制度,营运资讯不透明,时而有闻交易所被骇关闭;合规受监管、有保险制度的Bakkt绝对是传统机构投资管道首选。
对比特币共同基金提供途径
比特币太多负面报导造成人们都厌恶,而Bakkt的目标是重新让投资人认识比特币是一个安全合规商品,并建构Bakkt成为全球最大的比特币交易金融机构。Bakkt最大期望是能引导传统共同基金、美国401(k)和IRA制度退休金投入加密货币市场。
对商家提供加密支付信托
随着去中化区块链的应用逐渐扩展,Bakkt正在与具潜力的领先商家合作,让消费者、商家或各同行之间,能透过加密资产进行交易,极可能第一个支付战略伙伴是星巴克,根据星巴克2018年报在全球75个国家直营店有13275间,特许经营分店多达14064间,估计忠实消费用户至少上亿人口,若门市前端导入加密支付系统,将会形成巨大话题,打响Bakkt信托比特币的知名度。
另官网中也举例:当一家美国汽车零部件制造商从日本购买零部件时,它可能需要支付高额费用才能将美元兑换成日元。购买至少涉及进行交易的经纪人交易商,以及买方和卖方的银行。卖家可能需要两天时间才能收取日元,这会在资金运输过程中损失美国生产者的利益。相比之下,如果双方使用比特币,支付可以绕过经纪人和银行,通过ICE交易所从买方流向Bakkt持有的卖方保险库,并获得巨额节省。
对银行最好合作对象是Bakkt
部分传统银行对黄金设置专属柜台「黄金业务」,提供黄金存折、出售金条及金银币等业务;大胆猜测同样是价值储存商品的比特币,只要2年内Bakkt支付信托、存管安全、价格稳定、足额保险等机制营运完善,将获得传统金融业认可,银行将会开始设置「比特币业务」,服务内容提供如:比特币存折、比特币现货买卖、比特币借贷、比特币ETF基金等业务,而Bakkt将是全球各国银行首选的合作对象。
近一个月银行导入比特币业务案例至少二案,8月14日14个中南美洲国家60家银行,近期可以使用「比特币」进行跨境汇款、降低成本及提高效率;8月29日德国Bitwala新创公司推出用于比特币银行业务的手机App,可以在欧洲30多个国家客户在德国开设一个银行帐户后,直接用法币在App上购买、卖出比特币。
上述清楚说明Bakkt的野心,是要协助母公司ICE集团成为美国华尔街比特币最大交易平台,进而取得全球BTC定价权、世界交易量最大、传统及政府退休投资基金、全球商家或同位加密支付信托角色,最终目的是成为全球比特币最大的金融机构。
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