国泰君安:AI 快速发展推动新应用场景及设备需求释放

据金十 6 月 27 日报道,国泰君安认为,在宏观经济弱复苏,且 M1-M2 剪刀差持续扩大,市场缺乏主线的背景下,中小市值公司将表现出更大的政策弹性,主题投资是更有效的投资策略。2023 H2 主题投资将存在三条主线:1)能源升级带来的基础设施需求;2)半导体国产替代趋势推动的设备和材料国产化;3)AI 快速发展推动新应用场景及设备需求释放。

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