中银证券:生成式 AI 管理办法落地有望驱动 AI 主线回归,电子周期拐点可期

据《科创板日报》7 月 17 日报道,中银证券表示,生成式 AI 管理办法落地有望驱动 AI 主线回归,电子兼具周期性与成长性双重利好。周期层面,存储价格自 5 月以来持续磨底,近期存储三大厂商或将涨价,电视面板价格回暖。供给端厂商加快控产去库存,削减资本开支,需求端 5 月智能手机出货量同比增长 22.6%,Q2 全球电视出货量明显回暖,行业释放复苏信号。费城半导体指数近期涨幅明显,而 A 股电子尚未反映。成长性层面,AI 大模型落地带动算力需求指数级提升,英伟达业绩超预期率先验证 AI 需求弹性,同时中外科技摩擦仍在演绎,上游半导体材料、设备有望持续受益于“国产替代”带来的成长性溢价。

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